บริการสำหรับผู้รับคำปรึกษา

แหล่งความรู้ทางการเงิน

ผลงานและการรับรอง

คุณวุฒิ AFPT ที่ปรึกษาการเงิน รับรองโดย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) 

รับวุฒิบัตร จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ณ หอประชุม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ตรวจสอบใบรับรองคุณวุฒิ
นักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน
ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
โค้ช NLP สร้างพลังจิตใต้สำนึก ปลดล็อคความคิด
วิชาสะกดจิตบำบัด Hipno theraphy

ทำไมเราต้องวางแผนการเงิน?

เพราะ เราต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่การแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนก็ผันผวนและซับซ้อนขึ้นทุกวัน อีกทั้งไม่สามารถพึ่งพารัฐหรือบุคคลอื่นๆได้ ย่อมกระทบกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในระยะยาว อาจไปไม่ถึงอย่างที่เราตั้งใจ การปรับแผนและทบทวนแผนให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ทำไมเราต้องวางแผนการเงิน?

เพราะ เราต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่การแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนก็ผันผวนและซับซ้อนขึ้นทุกวัน อีกทั้งไม่สามารถพึ่งพารัฐหรือบุคคลอื่นๆได้ ย่อมกระทบกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในระยะยาว อาจไปไม่ถึงอย่างที่เราตั้งใจ การปรับแผนและทบทวนแผนให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

กิจกรรมและโปรโมชั่น

AIA VITALITY PACKAGE

แพ็คเก็จประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพที่มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย 5 -10% ตั้งแต่ปีแรก และสามารถสะสมได้สูงสุด 25% พร้อมสิทธิพิเศษจากพันธมิตรสุขภาพชั้นนำทั่วประเทศ      พิเศษ! แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยปีแรก ผ่านบัตรเครดิตเครือธนาคารกรุงศรีคอนซูมเมอร์  0% นาน 7 เดือน  * เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท ถึง 31 มี.ค. 2567  * ที่มา Isay AIA

ข้อมูลเพิ่มเติม

พันธมิตรของเราที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ลูกค้าพูดถึงเราอย่างไร ?

โค้ชช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีให้ผมทุกปี ทั้งยังช่วยออกแบบแผนเกษียณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คอยหมั่นรีวิวพอร์ตการลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ เป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาจริงๆครับ”

ดร. นายแพทย์ เพิ่มยศ เรืองสกุลราช

อาจารย์หมอศัลยแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ

” ขอบคุณโค้ชเบ็นซ์ ที่วางแผนการเงินให้กับครอบครัวเรา ทำให้เราได้เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถทำงานได้เต็มที่อย่างไม่ต้องมีกังวล เหมือนแต่ก่อน ทั้งเรื่องการเรียนของลูกสองคนและสุขภาพของสามีและตัวเอง ทำให้เห็นถึงมิติอีกด้านที่ขาดหายไปด้านการเงิน “

คุณ สุชญา ตั้งสุจริต ( J )

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

” ได้วางแผนการเงินกับโค้ชเบ็นซ์ เรื่องการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายเกษียณของตัวเอง มีหลายสิ่งที่ต้องทำ ทั้งการวางแผนกองทุนดูแลสุขภาพระยะยาว การจัดพอร์ตการลงทุนและการบริหารภาษี ได้รับทั้งความรู้มากมายและแผนการเงินที่ชัดเจนมากๆค่ะ “

คุณ สิริกานต์ นันทกังวาล

Trade Marketing  Manager

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย